Služby

S klienty řeším jejich kompletní finanční a rodinnou stránku. Nezaměřuji se jen na některé oblasti, jako jiní poradci. Všechno ve finančním světě spolu souvisí a má svá úskalí. Většina lidí o nich neví, dokud se něco nestane. To už je ale většinou pozdě. Chce mít klid a vědět, jak máte produkty nastavené?

Chcete spořit dětem nebo sobě a nevyznáte se ve všech nabídkách? Neznáte všechny možnosti? Už využíváte nějaký spořící produkt a nevíte, jestli by to nešlo lépe? Není nic jednoduššího, než mě kontaktovat.

O své klienty pečuji dlouhodobě, upozorňuji je na změny, které se jich týkají. Podpisem smlouvy naše spolupráce nekončí, při jakékoliv události pomáhám svým klientům s úspěšným dořešením. Mohou tedy žít bez starostí a přitom mít o svou finanční stránku postaráno. Chcete vědět víc?

Máte firmu s 5 a více zaměstnanci? Zajímáte se o jejich potřeby či jim poskytujete benefity? Chcete, aby měli finance v pořádku a mohli se plně soustředit na svou práci? Vymyslím systém pro Vaši firmu přímo na míru. Napsat zprávu.

Řešíte bydlení? Každá instituce říká, že je pro vás nejlepší, přece vás nepošle jinam. Je potřeba nezávislý pohled. Je také možné, že tuto situaci jde řešit jiným způsobem, jiným produktem, prostě jinou cestou. Ale která je ta nejlepší? To nevím, neznám vaší situaci. Pojďme to zjistit společně.

Bydlení je většinou to nejhodnotnější, co máme. Je moudré tuto hodnotu chránit. Ne vždy je ochrana majetku nastavená adekvátně a na míru. Někdy je i cena vysoká, že?

Používání vozidla je podmíněno platným povinným ručením. Na trhu se objevují různá připojištění, limity a také ceny. Jste si jisti nastavením svého pojištění? Opravdu? Kdyby existovala možnost, jak to bez problému zjistit, využili byste ji? Tak se na to pojďme podívat…

Nemáte na své peníze čas, nebo nemáte chuť sledovat neustálý vývoj trhu? Platíte už roky nějaké produkty a nevíte, k čemu je vlastně máte? Odpovídají vůbec Vaší životní situaci a aktuálním potřebám? A jsou konkurenceschopné? Nejste si jistí? S touto situací se setkávám často. Lidé nejsou zvyklí se o své peníze příliš starat. Pojďme se sejít a řekneme si víc…

Chcete se věnovat své práci a zároveň vědět, že je o klienta skvěle postaráno? S Vaším klientem vše proberu a najdeme optimální řešení jeho potřeby. Navíc budete vědět, v jakém stádiu se vše nachází. Rád se s Vámi nejdříve setkám.

Máte pojištěné auto, byt, dům a sebe ne? Proč? Vždyť to vše financujete právě Vy. Víte, na jaká rizika se můžete/potřebujete pojistit a hlavně na jaké částky? Znáte všechny výluky? Máte již běžící pojištění a nejste si jistí cenou, nebo jestli je pro vás to pravé? Pojďme to zjistit!

Hodně lidí žije ze dne na den. Moudřejší plánují. V životě sice přesně nevíme, co bude za deset, dvacet let, nicméně bezpečně víme, že nás čekají určité události. Bydlení, narození dětí, studium a počátek produktivního života dětí, renta, důchodový věk,… Na většinu věcí je dobré se připravit a neodkládat je na potom. Řešení na poslední chvíli nebývá nejlepší a většinou bolí. Pojďme se bezbolestně zamyslet nad Vaší budoucností.

Need a help in planning? Need a hint or advice? I’m here to discuss your situation and needs. I’m here for you. Contact me.